Приложение к Приказу от 01.03.2016 г № 40 Методика

К методике отбора проект государственного контракта

г. Саранск
"___" _____________ 2016 год
Министерство финансов Республики Мордовия, действующее от имени Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем "Заказчик, Эмитент", в лице _____________________, действующего на основании Положения о Министерстве финансов Республики Мордовия, ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем "Агент", в лице _____________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.Предмет Контракта
1.1.В соответствии с Контрактом Заказчик поручает, а Агент за соответствующее вознаграждение обязуется оказать Заказчику услуги по организации выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Республики Мордовия выпуска 2016 года (далее по тексту - "Облигации").
Агент гарантирует Заказчику размещение Облигаций по согласованным сторонами условиям.
1.2.Общая номинальная стоимость выпуска Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей.
1.3.Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата у депозитария, отобранного Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - депозитарий).
1.4.Дата размещения Облигаций определяется потребностями республиканского бюджета Республики Мордовия с учетом рекомендаций, предоставленных Агентом.
1.5.В случае отсутствия потребности в заемных средствах Заказчик оставляет за собой право уменьшить объем выпуска Облигаций или отказаться от размещения Облигаций полностью или частично.
1.6 Способ размещения Облигаций устанавливается Заказчиком в решении об эмиссии выпуска Облигаций (далее - Решение о выпуске)
1.7.Срок обращения Облигаций, амортизация долга, выплата купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций и другие существенные параметры Облигаций устанавливаются в Условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Мордовия (далее - Условия эмиссии) и в Решении о выпуске.
1.8.Услуги оказываются Агентом в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с условиями размещения, установленными в Решении о выпуске.
2.Права и обязанности Сторон
2.1.Агент обязуется оказать следующие услуги в рамках организации выпуска и размещения Облигаций:
2.1.1 Консультационные услуги по организации выпуска облигаций:
предоставление консультаций по разработке оптимальной структуры и параметров выпуска Облигаций;
предоставление консультаций по подготовке всей необходимой документации по организации выпуска Облигаций, включая предоставление консультаций по разработке предложений к Решению о выпуске;
предоставление консультаций по подготовке Информационного меморандума и (или) презентации для инвесторов выпуска Облигаций;
консультирование по вопросам проведения маркетинговых мероприятий, направленных на привлечение максимально широкого круга инвесторов к участию в первичном размещении Облигаций;
2.1.2.Услуги в ходе размещения облигаций:
предоставление консультаций по взаимодействию в целях размещения Облигаций с инфраструктурой рынка ценных бумаг, а именно с Биржей и Депозитарием;
предоставление консультаций по проведению в целях размещения Облигаций мониторинга состояния рынка государственных ценных бумаг Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, представление консультаций Эмитенту до даты начала размещения Облигаций по аналитическим материалам с обзором состояния и прогнозом развития ситуации на рынке субфедеральных облигаций, с прогнозом ожидаемой доходности Облигаций Эмитента;
оказание услуг андеррайтера (размещение Облигаций среди инвесторов);
консультирование в ходе организации размещения выпуска Облигаций в соответствии с Условиями эмиссии и Решением о выпуске на условиях, согласованных Сторонами;
оперативное информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций и о размере полученных от их продажи денежных средств, предоставление Эмитенту в период размещения Облигаций до полного их размещения отчетов по сделкам с Облигациями за предшествующий рабочий день;
- оказание услуг маркет-мейкера (содействие формированию ликвидного вторичного рынка путем поддержания двусторонних котировок на покупку/продажу ценных бумаг);
перечисление денежных средств, получаемых Агентом от приобретателей Облигаций в счет их оплаты при размещении, в полном объеме на указанный Эмитентом расчетный счет, не позднее следующего рабочего дня за днем зачисления денежных средств от продажи Облигаций на счет Агента;
2.1.3.Услуги в рамках обращения облигаций:
консультирование в ходе организации и обслуживания процедур обращения выпуска Облигаций, включая доразмещение, выкуп Эмитентом Облигаций, размещение Облигаций на вторичном рынке;
консультирование в ходе предоставления брокерских услуг при проведении операций (выкуп, вторичное размещение) с Облигациями на вторичном рынке по заявке и за счет Эмитента;
предоставление консультации по вопросам организации выпуска, размещения и обращения Облигаций;
письменное уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникших в ходе исполнения Контракта и влияющих на исполнение Контракта.
2.2.Агент в целях размещения Облигаций вправе привлекать третьих лиц и заключать с ними необходимые договоры от своего имени и за свой счет, исходя из интересов Эмитента. Агент несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Агент имеет право наделять таких третьих лиц статусом совместного организатора, со-организатора, андеррайтера или со-андеррайтера выпуска Облигаций.
2.3.По завершению размещения Облигаций и совершения сделок на вторичном рынке Агент обязан представить Эмитенту отчеты о совершенных сделках.
2.4.Заказчик обязуется:
- принять и утвердить в порядке, установленном действующим законодательством, Условия эмиссии, Решение о выпуске, а также совершить все необходимые действия для осуществления эмиссии Облигаций;
- предоставить Агенту затребованную им информацию и/или документы, необходимую для выполнения им своих обязательств, указанных в настоящем Контракте в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего запроса от Агента;
- не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций согласовать с Агентом в письменном виде (посредством факсимильной связи и/или электронной почты) для целей, предусмотренных настоящим Контрактом, предельные значения величины купонных доходов и цены размещения Облигаций;
- выдать Агенту (в случае необходимости) доверенности для совершения действий от имени Заказчика исключительно в целях исполнения своих обязательств по настоящему Контракту;
- выплатить вознаграждение Агенту в размере и порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта;
- совершать все действия, необходимые в соответствии с регламентом фондовой биржи, регламентом депозитария, настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации для обеспечения возможности надлежащего исполнения Агентом своих обязательств;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком акта об оказании услуг подписать и вернуть Агенту акт или в случае отказа от подписания предоставить Агенту мотивированный отказ от его подписания. Акт считается утвержденным, а услуги оказанными, если по истечении указанного срока Агент не получил от Заказчика письменных замечаний или возражений;
- уведомить Агента об одностороннем отказе от исполнения Контракта, при условии оплаты Агенту фактически понесенных им расходов.
- отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Агента о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанных услуг.
2.5.В случае ухудшения конъюнктуры рынка облигаций Заказчик вправе пересмотреть уровень доходности, ранее согласованный с Агентом, либо принять решение о переносе сроков размещения, с учетом рекомендаций, предоставленных Агентом.
2.6.Совместно Стороны обязуются согласовывать между собой любые публичные мероприятия, публикации в средствах массовой информации, в том числе электронных, имеющие своей целью раскрытие информации и привлечение инвесторов к участию в приобретении Облигаций.
2.7.Во избежание сомнений Стороны соглашаются с тем, что Услуги, оказываемые Агентом Эмитенту по Контракту, не включают специализированные консультации, в том числе юридические услуги, аудиторские услуги и налоговое консультирование.
2.8.Агент вправе публично и без ограничений раскрывать информацию о своем статусе организатора выпуска Облигаций с указанием параметров Облигаций, в том числе в целях определения рейтинга организаторов в информационной системе Сбондс и других информационных порталах.
2.9.Заказчик соглашается, что операции на рынке ценных бумаг, в том числе эмиссия ценных бумаг, связаны с определенными правовыми, экономическими и организационными рисками. Уведомление о рисках является приложением N 1 к настоящему Контракту.
2.10.Заказчик вправе:
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством.
- провести экспертизу оказанных услуг до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
3.Стоимость и порядок расчетов
3.1.Цена Контракта составляет ____%% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций, что в абсолютном выражении составляет не более _____________ (________________________) рублей. НДС не облагается на основании подпункта 12.2. пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
3.2.Цена Контракта означает сумму вознаграждения Агента за услуги по организации и размещению Облигаций.
Все расходы Агента, понесенные им при оказании услуг в рамках организации, размещении и вторичного обращения Облигаций, а также комиссия фондовой биржи, комиссия биржи за клиринговое обслуживание, вознаграждение биржи по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса оплачиваются Агентом от своего имени и за свой счет и дополнительно не возмещаются, если Контрактом не предусмотрено иное.
3.3 Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта.
3.4.Оплата Агенту вознаграждения осуществляется Заказчиком пропорционально по факту размещения (доразмещения, размещения на вторичном рынке) Облигаций при наличии подписанного Сторонами акта об оказании услуг (далее - Акт) и счета на оплату. Счет выставляется Агентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта.
Акт составляется в 2-х экземплярах по форме, установленной Приложением N 2 к настоящему Контракту, подписывается уполномоченными представителями Сторон.
3.5.Агент предоставляет Заказчику Акт не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты окончания размещения (доразмещения) Облигаций.
Заказчик проводит экспертизу оказанных услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ своими силами до момента подписания Акта.
3.6.Вознаграждение выплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта в безналичном порядке в валюте Российской Федерации по реквизитам Агента.
4.Ответственность Сторон
4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Агент вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;
4.3.За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Агент вправе потребовать уплаты штрафа в размере ________________ (_______________) рублей.
4.4.В случае просрочки Агентом обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать от Агента уплаты неустоек (штрафов, пеней) Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Агентом обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Агентом,
4.5.За ненадлежащее исполнение Агентом обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере ________________ (___________) рублей;
4.6.Пеня рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063.
4.7.Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему Контракту в период его действия.
4.8.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, если это неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например: стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), действия органов власти и управления, организатора торговли и/или депозитария, делающие невозможным оказание полностью или частично услуг, предусмотренных Контрактом.
Стороны несут друг перед другом ограниченную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере, не превышающем Цены Контракта. При этом Стороны соглашаются с тем, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, не является основанием для утраты Агентом права на получение причитающегося ему вознаграждения в размере, предусмотренном настоящим Контрактом.
5.Разрешение споров
5.1.В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
5.2.Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
6.Срок действия Контракта
6.1.Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Контракту.
6.2.Расторжение Контракта допускается в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7.Особые условия
7.1.Вся конфиденциальная информация Заказчика, предоставленная Агенту, будет использоваться им только в целях реализации настоящего Контракта и не будет разглашена третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
При этом конфиденциальной информацией не будет считаться та информация, которая подлежит раскрытию Заказчиком в связи с организацией размещения Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными на то лицами Сторон и заверены оттисками печатей.
7.4.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик:
Агент: